So läuft die Steuerrückerstattung in Amerika
Arbeitest du oder reist du mit einem temporären Visum in den USA? Wenn ja, gibt es einige wichtige Punkte, die du über das örtliche Steuersystem wissen solltest. Steuern sind sicherlich nicht unbedingt das aufregendste Thema, über das man nachdenken möchte, wenn man das spannende Leben in den Vereinigten Staaten genießt!
Das Steuersystem
Ein Auslandsaufenthalt ist immer eine super Sache. Besonders gut kannst du dabei ein anderes Land und die Kultur kennenlernen, wenn du einen Job hast. Dafür gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, auch in den USA. Du kannst hier ein Auslandspraktikum absolvieren oder auch Reisen und Arbeiten verbinden, wenn du dich für ein anderes J1-Programm entscheidest. In den USA gilt dabei genau wie in Deutschland: Du musst Steuern bezahlen. Auf den ersten Blick ist es nicht so einfach, bei den amerikanischen Steuern durchzublicken. Dabei gibt es zwischen den USA und Deutschland neben einigen Gemeinsamkeiten auch viele Unterschiede im Steuersystem. Wie bei uns auch ist die Grundlage für die Berechnung deiner endgültigen Steuerlast das Kalenderjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember. Während du arbeitest, bezahlst du Steuern, zum Beispiel die Einkommenssteuer. Steuerarten, die dir bei deinem Job in den USA begegnen können, sind zum Beispiel „federal taxes“, „state taxes“ oder auch „local taxes“. Durch eine Steuererklärung kannst du dir aber unter Umständen einen Teil der Steuern wieder zurückholen. Nachfolgende haben wir dir die wichtigsten Facts rund um das Steuersystem zusammengestellt. Keine Angst, mit Sprintax kannst du sicher sein, dass du die maximale Steuerrückerstattung erhältst!
Muss ich in den USA Steuern zahlen?
Ja – wenn du während deiner Zeit in den USA Einkommen erzielst, musst du Steuern zahlen.
Tatsächlich kannst du während deiner Tätigkeit in den USA auf verschiedene Arten von Steuern stoßen, wie “Bundessteuern”, “Staatssteuern” oder “örtliche Steuern”.
Bin ich steuerlich ansässig oder nicht ansässig? Was ist der Unterschied?
Die Bestimmung deines steuerlichen Wohnsitzstatus ist sehr wichtig, da dies bestimmt, wie viel Steuern du während deines Aufenthalts in den USA zahlen musst.
Und was ist also der Unterschied zwischen einem steuerlichen Ansässigen oder Nichtansässigen?
Einer der häufigsten Fehler, die Nichtansässige machen, ist die Einreichung ihrer Steuern als Ansässige. Wenn ein Nichtansässiger sich als Ansässiger anmeldet, kann er Ansprüche geltend machen und Rückerstattungen erhalten, auf die er keinen Anspruch hat. Falsche Einreichungen brechen in der Regel die Geschäftsbedingungen eines Visums, was oft zu Geldstrafen und Bußgeldern führen kann. Du kannst damit auch deine zukünftigen Visa- oder Green-Card-Anträge gefährden.
Normalerweise werden Steueransässige auf ihr weltweites Einkommen besteuert (genauso wie US-Bürger). Nichtansässige Ausländer müssen dagegen nur Bundessteuern auf in den USA erzieltes Einkommen zahlen. Du musst auch eine Steuererklärung einreichen, um für jedes Jahr, in dem du in den USA Einkommen erzielt hast, Rechenschaft abzulegen.
Tatsächlich musst du selbst dann, wenn du während deiner Zeit in den USA als Nichtansässiger kein Einkommen erzielt hast, eine Formular 8843 vor der Steuerfrist einreichen.
Muss ich wirklich Steuern beim IRS (Internal Revenue Service) einreichen?
Wenn du ein Nichtansässiger in den USA bist, musst du Steuerdokumente einreichen, um deinen steuerlichen Verpflichtungen aus deinem Visum nachzukommen.
Wenn du Einkommen erzielt hast, musst du eine Bundessteuererklärung einreichen. Je nach persönlicher Situation musst du möglicherweise auch eine staatliche Steuererklärung einreichen.
Andererseits musst du selbst dann, wenn du kein Einkommen hast, das Formular 8843 einreichen, um deine Zeit in den USA zu dokumentieren.
Die gute Nachricht ist, dass viele Nichtansässige in den USA berechtigt sind, einen Teil der gezahlten Steuern zurückzufordern. Um deine Steuerrückerstattung geltend zu machen, musst du zunächst eine Steuererklärung einreichen.
Wie viel Steuerrückerstattung kann ich aus den USA beantragen?
Genau wie in Deutschland kannst du in den USA eine Rückerstattung der zu viel gezahlten Steuern erhalten. Wie viel du zurückbekommst, hängt von deiner persönlichen Situation ab. Die durchschnittliche Rückerstattung, die ein Nichtansässiger erhält, beträgt in der Regel etwa 1.000 US-Dollar pro Jahr. Warum also dieses Geld beim Finanzamt lassen? Reiche einfach deine Steuererklärung ein, um dein hart verdientes Einkommen zurückzufordern!
Wann soll ich meine Steuererklärung einreichen?
Die US-Steuerfrist endet in der Regel am 15. April jeden Jahres. Aber warum auf die Frist warten, um deine Steuern einzureichen? Immerhin erhältst du deine Rückerstattung schneller, je früher du sie einreichst.
Du benötigst eine Reihe wichtiger Steuerdokumente. Dazu gehören:
- Reisepass
- Ein- und Ausreisedaten in die USA für den aktuellen und alle vorherigen Besuche
- Alle Steuerformulare, die Sie erhalten haben (einschließlich Formulare W-2, 1042-S und/oder 1099 usw.)
- Visa-/Einwanderungsstatusinformationen, einschließlich Formular DS-2019 (für J-Visuminhaber) oder Formular I-20 (für F-Visuminhaber)
- Sozialversicherungsnummer (SSN) oder individuelle Steuerzahler-Identifikationsnummer (ITIN)
Wer kann mir helfen, meine US-Steuern einzureichen?
Dieser Prozess der Einreichung von US-Steuern kann komplex und zeitaufwändig sein – insbesondere, wenn du noch nie zuvor eine Steuererklärung eingereicht hast. “sprintax ” wurde speziell dafür entwickelt, Nichtansässigen in den USA zu helfen, ihre Steuern einfach online einzureichen. Die sprintax-Software führt dich durch den Prozess, die Dokumente korrekt vorzubereiten, die du benötigst, um mit dem IRS konform zu sein. Wenn du deine Steuern mit sprintax einreichst, kannst du auf jeden Fall auch sicher sein, dass du deine maximale US-Steuerrückerstattung bekommst.
Warum die Steuererklärung in den USA mit sprintax machen?
Steuerrückerstattung mit sprintax
Die USA sind ein beliebtes Ziel für internationale Arbeitnehmer und Jobsucher. Das Problem, eine US-Steuererklärung erstellen zu müssen, ist also weit verbreitet. Dieser Prozess kann aufwendig und zeitraubend sein. Und am Ende bist du dir vielleicht trotzdem nicht sicher, ob du alles vollständig und korrekt ausgefüllt hast. Damit du hier nicht unnötig Geld auf dem Tisch liegen lässt, empfiehlt sich die Nutzung von sprintax.
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